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2018年电商出海:从中国和美国的今天,看新兴市场几个发展趋势

2018-04-23

“如果你想获得 10000 个新客户,你必须建一个新仓库,还有种种相关工作。但对我来说,只要增加两个服务器就够了。”

——马云对比线下零售与阿里巴巴的商业模式

提到传统行业数字化和颠覆,最热门的话题之一即电子商务。随着互联网和智能手机用户数量、及其在线时长不断增长,“永不下线”的概念浮出水面。这种趋势直接推动了线上市场的增长,同时,加入线上交易的商品品类也越来越丰富。

市场调研公司 Statista 发布的 DMO(Digital Market Outlook,数字市场前景分析),将电商市场商品划分为五大门类,即时尚、电子与影音、食品与个人护理、家具与电器、以及玩具与手工艺品。

 1.2016-2022全球电商营收数据(及预测).png

图注:2016—2022全球电商营收数据(及预测)(单位:十亿美元)

中国和美国仍是全球最大的电商市场

2017 年,全球电子商务市场总值 1.5 万亿美元,其中,中国及欧美发达国家仍是营收“大户”。

中国是全球最大的电子商务市场,2017 年营收高达 4970 亿美元,较 2016 年的 4022 亿美元上涨 24%。尽管市场规模已如此庞大,复合年增长率仍高达 14%,预计到 2022 年,中国电商市场规模将超过 9590 亿美元。

美国是第二大电子商务市场,2017 年营收 4210 亿美元,欧洲排第三,营收 3300 亿美元。美国和欧洲的增长率预计将明显低于中国,约为 8% 至 9%。

2017 年电商营收排在前五位的国家,分别为中国、美国、日本、英国和德国,其中日本、英国和德国,对应的营收分别为 967 亿美元、951 亿美元、634 亿美元,较上年分别增长 10%、10% 和 11%。

 2.2017年电商市场规模TOP5的国家.png

图注:2017 年电商市场规模最大的 5 个国家

“线上融合线下”的多渠道策略

经历了过去几年传统商品“上线”潮后,线上和线下购物渠道稳步融合,成为电商发展的一大趋势。

但在不同市场,同样品类的商品“线上”或“线下”购买偏好有所不同。例如,在中国,37% 的服装销售是线上完成的,相比之下,美国这一比例仅为 18%。

 3.2017年各国服装在线销售份额.png

图注:2017 年多国服装在线销售份额

美国市场为例,据 Statista 预测,到 2021 年,电子产品在线销售份额将由 2017 年的 54%,显著提升至 74%;服装和家具在线销售份额也将有所增加。需注意的是,在此项统计中,“线上渠道”表示在线上零售商店购买实体商品,换句话说,购买行为是通过互联网——台式机、平板电脑或智能手机完成的。“线下渠道”包括所有从实体商店购买的行为,包括通过电话或邮件从实体商店订购商品。

4.不同品类商品线上和线下渠道的销售份额.png 

          图注:左、中、右分别表示消费者电子产品、服装和家具。浅色块表示线下渠道,                  深色块表示线上渠道。

一方面,传统零售业将继续受到电商的冲击;另一方面,电商巨头又致力于整合线下零售渠道,打造具有“电商基因”的“新零售”业态。阿里巴巴开设实体零售店盒马鲜生,亚马逊收购美国超市 Whole Foods,东西方两大电商巨头以各自的行动,显示出整合线下和线上零售渠道的野心。阿里巴巴集团 CEO 张勇曾表示,新零售的未来,将是线上和线下完美融合,而盒马鲜生正是该发展历程中的一个典型案例。此外,还有许多线上、线下商家,也纷纷改用多渠道销售策略,更突显了这种趋势。

按营收规模计算,全球最大的零售商沃尔玛公司,也将数字化思维融入企业基因。去年年底,沃尔玛将原名“沃尔玛商店”中“商店”二字抹掉,直接改称“沃尔玛”,以显示其对线上顾客的重视。

电商“移动化”和“综合性平台化”

越来越多商家开始认识到简洁平台的好处,纷纷开发专为移动体验而设计的应用程序,不再仅仅把网页版商店“搬到”移动端,稍加优化。消费者似乎很快适应了在移动设备上直接下单购物。调查显示,对于某些品类的商品,已有超 50% 的美国人选择使用移动设备购买。

 5.美国市场超50%消费者在线购买玩具珠宝手表等品类商品.png

图注:超过 50% 的美国消费者使用移动设备购买以下品类的商品——“玩具”、“电子游戏、游戏机及配件”、“音乐、电影和录影带”、“珠宝和手表”

Statista 根据统计数据预测,综合性交易平台将成为几乎所有品类商品的最佳购买渠道,仅有少数品类例外。因为,综合性平台上的商品,价格和质量往往已经过大量验证。而在与个人风格或品味相关的品类,如服装或室内设计中,独立电商则始终会占有一席之地。

 6.美国、中国和欧洲重要电商玩家.png

图注:全球最大的三个电商市场,美国(上)、中国(中)和欧洲(下),大型综合购物平台(左)、在线零售商(中)、品牌直销平台(右)举例

此外,值得注意的是,近两年炙手可热的“智能音箱”,开始作为一种新型电商渠道,在欧美部分市场兴起。Statista《2018年全球消费者调查》显示,美国市场以智能手机和音箱购物的比例最高。

 7.美英德国消费者在线购物所使用设备.png

图注:调查问题“过去 12 个月你使用以下哪种设备进行在线购物?”色块从浅到深依次为台式机、平板电脑、智能手机和智能音箱(例如,亚马逊 Echo)。样本容量,美国:n=2010,英国:n=2011,德国:n=2062

2018年电商出海:从中国和美国的今天,看新兴市场几个发展趋势

2018-04-23

“如果你想获得 10000 个新客户,你必须建一个新仓库,还有种种相关工作。但对我来说,只要增加两个服务器就够了。”

——马云对比线下零售与阿里巴巴的商业模式

提到传统行业数字化和颠覆,最热门的话题之一即电子商务。随着互联网和智能手机用户数量、及其在线时长不断增长,“永不下线”的概念浮出水面。这种趋势直接推动了线上市场的增长,同时,加入线上交易的商品品类也越来越丰富。

市场调研公司 Statista 发布的 DMO(Digital Market Outlook,数字市场前景分析),将电商市场商品划分为五大门类,即时尚、电子与影音、食品与个人护理、家具与电器、以及玩具与手工艺品。

 1.2016-2022全球电商营收数据(及预测).png

图注:2016—2022全球电商营收数据(及预测)(单位:十亿美元)

中国和美国仍是全球最大的电商市场

2017 年,全球电子商务市场总值 1.5 万亿美元,其中,中国及欧美发达国家仍是营收“大户”。

中国是全球最大的电子商务市场,2017 年营收高达 4970 亿美元,较 2016 年的 4022 亿美元上涨 24%。尽管市场规模已如此庞大,复合年增长率仍高达 14%,预计到 2022 年,中国电商市场规模将超过 9590 亿美元。

美国是第二大电子商务市场,2017 年营收 4210 亿美元,欧洲排第三,营收 3300 亿美元。美国和欧洲的增长率预计将明显低于中国,约为 8% 至 9%。

2017 年电商营收排在前五位的国家,分别为中国、美国、日本、英国和德国,其中日本、英国和德国,对应的营收分别为 967 亿美元、951 亿美元、634 亿美元,较上年分别增长 10%、10% 和 11%。

 2.2017年电商市场规模TOP5的国家.png

图注:2017 年电商市场规模最大的 5 个国家

“线上融合线下”的多渠道策略

经历了过去几年传统商品“上线”潮后,线上和线下购物渠道稳步融合,成为电商发展的一大趋势。

但在不同市场,同样品类的商品“线上”或“线下”购买偏好有所不同。例如,在中国,37% 的服装销售是线上完成的,相比之下,美国这一比例仅为 18%。

 3.2017年各国服装在线销售份额.png

图注:2017 年多国服装在线销售份额

美国市场为例,据 Statista 预测,到 2021 年,电子产品在线销售份额将由 2017 年的 54%,显著提升至 74%;服装和家具在线销售份额也将有所增加。需注意的是,在此项统计中,“线上渠道”表示在线上零售商店购买实体商品,换句话说,购买行为是通过互联网——台式机、平板电脑或智能手机完成的。“线下渠道”包括所有从实体商店购买的行为,包括通过电话或邮件从实体商店订购商品。

4.不同品类商品线上和线下渠道的销售份额.png 

          图注:左、中、右分别表示消费者电子产品、服装和家具。浅色块表示线下渠道,                  深色块表示线上渠道。

一方面,传统零售业将继续受到电商的冲击;另一方面,电商巨头又致力于整合线下零售渠道,打造具有“电商基因”的“新零售”业态。阿里巴巴开设实体零售店盒马鲜生,亚马逊收购美国超市 Whole Foods,东西方两大电商巨头以各自的行动,显示出整合线下和线上零售渠道的野心。阿里巴巴集团 CEO 张勇曾表示,新零售的未来,将是线上和线下完美融合,而盒马鲜生正是该发展历程中的一个典型案例。此外,还有许多线上、线下商家,也纷纷改用多渠道销售策略,更突显了这种趋势。

按营收规模计算,全球最大的零售商沃尔玛公司,也将数字化思维融入企业基因。去年年底,沃尔玛将原名“沃尔玛商店”中“商店”二字抹掉,直接改称“沃尔玛”,以显示其对线上顾客的重视。

电商“移动化”和“综合性平台化”

越来越多商家开始认识到简洁平台的好处,纷纷开发专为移动体验而设计的应用程序,不再仅仅把网页版商店“搬到”移动端,稍加优化。消费者似乎很快适应了在移动设备上直接下单购物。调查显示,对于某些品类的商品,已有超 50% 的美国人选择使用移动设备购买。

 5.美国市场超50%消费者在线购买玩具珠宝手表等品类商品.png

图注:超过 50% 的美国消费者使用移动设备购买以下品类的商品——“玩具”、“电子游戏、游戏机及配件”、“音乐、电影和录影带”、“珠宝和手表”

Statista 根据统计数据预测,综合性交易平台将成为几乎所有品类商品的最佳购买渠道,仅有少数品类例外。因为,综合性平台上的商品,价格和质量往往已经过大量验证。而在与个人风格或品味相关的品类,如服装或室内设计中,独立电商则始终会占有一席之地。

 6.美国、中国和欧洲重要电商玩家.png

图注:全球最大的三个电商市场,美国(上)、中国(中)和欧洲(下),大型综合购物平台(左)、在线零售商(中)、品牌直销平台(右)举例

此外,值得注意的是,近两年炙手可热的“智能音箱”,开始作为一种新型电商渠道,在欧美部分市场兴起。Statista《2018年全球消费者调查》显示,美国市场以智能手机和音箱购物的比例最高。

 7.美英德国消费者在线购物所使用设备.png

图注:调查问题“过去 12 个月你使用以下哪种设备进行在线购物?”色块从浅到深依次为台式机、平板电脑、智能手机和智能音箱(例如,亚马逊 Echo)。样本容量,美国:n=2010,英国:n=2011,德国:n=2062

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